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最新丨石油资源供需形势分析报告


2019-02-11    浏览次数(340)    

石油是国民经济建设和人类生活中不可缺少的一种重要的矿物能源,从中提炼的汽油、柴油、煤油等是飞机、汽车、轮船、内燃机车和发电机等动力机械离不开的燃料,因而被称为“工业的血液”。2017年,我国原油探明储量居世界第13位,产量居世界第7位,消费量居世界第2位,进口量居世界第2位。最新丨石油资源供需形势分析报告

一、国内外资源状况

(一)世界资源状况

2017年,世界石油探明储量与上年基本持平。截至2017年年底,世界石油探明储量总计2393.3亿吨,较上年略降0.03%。从分布区域来看,中东、中南美洲、北美洲是石油储量较为丰富的地区,其石油探明储量分别为1093.2亿吨、511.9亿吨、342.2亿吨,各占世界总储量的45.7%、21.4%、14.3%。从分布的国别来看,委内瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大的石油探明储量排名世界前三位,分别为473.3亿吨、365.7亿吨、272.3亿吨,各占世界总储量的19.8%、15.3%、11.4%。从储量变化来看,委内瑞拉石油储量较上年增长0.5%,加拿大石油储量较上年下降1.0%,其他主要资源国的石油探明储量与上年持平(表1;图1)。最新丨石油资源供需形势分析报告

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(二)我国资源状况

我国石油剩余技术可采储量持续缓慢增长。截至2017年年底,全国石油剩余技术可采储量为35.42亿吨,较上年增加0.41亿吨,增长1.2%,自2010年以来我国石油剩余技术可采储量持续缓慢增长(图2)。从新增储量来看,2017年全国勘查新增探明地质储量8.77亿吨,勘查新增探明技术可采储量1.51亿吨。从分布地区来看,新疆、渤海、黑龙江、陕西、甘肃地区排名我国石油剩余技术可采储量前五位,其储量分别为6.02亿吨、4.96亿吨、4.21亿吨、3.82亿吨、3.07亿吨,上述5个地区储量合计占全国总储量的62.3%(图3)。最新丨石油资源供需形势分析报告

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二、国内外生产状况

(一)世界生产状况

2017年,世界石油产量略微增长。石油产量会随着经济发展而有所波动,但是总体呈增长态势。2017年世界石油总产量为43.9亿吨,较上年增加0.1亿吨,增长0.2%。欧佩克石油产量为18.6亿吨,较上年减少0.2亿吨,但欧佩克石油产量占世界总产量的42.4%,仍然占据石油生

产的绝对优势地位。从产油区域来看,世界石油生产主要集中在中东地区、北美洲、独联体国家,其2017年石油产量分别为14.8亿吨、9.2亿吨、7.0亿吨,各占世界总产量的33.7%、20.9%、15.9%。从产油国别来看,美国、沙特阿拉伯、俄罗斯、加拿大、伊朗排名世界石油生产前五位,其2017年石油产量分别为5.7亿吨、5.6亿吨、5.5亿吨、2.4亿吨、2.3亿吨,较上年的增幅分别为5.1%、-4.2%、-0.3%、8.1%、8.0%(表2)。受石油减产政策的影响,沙特阿拉伯、俄罗斯石油产量有所下降。伴随油价开始回暖,美国页岩油产量随之回升。加拿大石油产量涨幅明显,主要来自以阿尔伯塔省北部为中心的加西地区,该区石油产量占加拿大石油总产量的95%。最新丨石油资源供需形势分析报告最新丨石油资源供需形势分析报告

(二)我国生产状况

我国原油产量自2016年起连续两年下滑。2017年全国原油产量累计1.9亿吨,较上年减少817.5万吨,下降4.3%(图4)。从生产企业来看,“三大油”公司年度报告的统计数据显示,中石油、中石化、中海油公司原油产量(国内原油和海外权益油合计)分别为17133.8万吨、4136.1万吨、7551.0万吨,较上年增幅分别为5.1%、-3.2%、-1.9%。从成品油生产情况来看,2017年全国成品油产量累计3.6亿吨,较上年增加991.6万吨,增长2.8%;其中,汽油、柴油、煤油产量分别为13276.2万吨、18318.0万吨、4230.9万吨,较上年的涨幅分别为2.7%、2.2%、6.2%,国内成品油供需盈余继续扩大(图5)。国内石油市场呈现出原油产量逐年下降、成品油产量快速上涨的局面。最新丨石油资源供需形势分析报告
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三、国内外消费状况

(一)世界消费状况

世界石油消费量稳步增长。2017年,世界石油消费量为4469.7百万吨,较上年增加61.1百万吨,增长1.4%。经合组织成员国、非经合组织国家的石油消费量分别为2114.9百万吨、2354.8百万吨,各占世界石油总消费量的47.3%、52.7%。石油消费量比石油产量多出82.6百万吨,但考虑到库存因素,世界石油供需基本平衡。从石油消费区域来看,亚太地区、北美洲、欧洲排名世界石油消费前三位,其2017年的石油消费量分别为1556.1百万吨、1053.3百万吨、697.2百万吨,较上年分别增长2.7%、0.3%、1.6%。从石油消费国别来看,美国仍是世界头号石油消费大国,其2017年石油消费量为870.1百万吨,较上年增长0.6%,占世界消费总量的19.5%;其次是中国和印度,其消费量分别为595.5百万吨、221.8百万吨,较上年分别增长3.7%、2.4%,各占世

界消费总量的13.3%、5.0%(表3)。最新丨石油资源供需形势分析报告最新丨石油资源供需形势分析报告

(二)我国消费状况

我国原油表观消费量稳步增长。2017年,我国原油表观消费量为6.1亿吨,较上年增加2846.5万吨,增长4.9%(图6)。从原油消费地区来看,山东、辽宁、广东、江苏、浙江排名国内原油消费前五位,其原油消费量分别占全国消费总量的18.2%、12.6%、9.0%、7.3%、4.8%,合计超过全国消费量的一半。从成品油消费情况来看,工业、交通等领域出现回暖,拉动成品油消费重归增长区间,全年成品油消费量累计2.3亿吨,较上年增长3.2%,回升3.7个百分点;其中,汽油增速降至3.0%,柴油增速升至2.0%,汽油车销量显著下降、新能源汽车继续高速发展、高铁显著改变人们出行选择是汽油消费减速的主要原因,而工业生产回升、公路货物运输增速回升则是柴油消费反弹的主要原因。2017年,我国经济企稳向好,国内炼油能力快速增长,拉动石油消费超预期增长,石油表观消费量增速达到2011年以来最高点。最新丨石油资源供需形势分析报告

四、国内外贸易状况

(一)世界贸易状况

世界石油贸易量逐年增长。2017年,世界石油贸易量为6759.2万桶/日,较上年增加279.7万桶/日,增长4.3%。从进口情况来看,欧洲是世界第一大石油进口地区,其2017年石油进口量为1406.0万桶/日,较上年增长1.8%,占世界进口总量的20.8%;美国、中国、印度、日本为世界前四大石油进口国,其2017年石油进口量分别为1007.7万桶/日、1024.1万桶/日、494.7万桶/日、414.2万桶/日,合计占世界进口总量的43.5%。从出口情况来看,中东地区是世界第一大石油出口地区,其2017年石油出口量高达2391.8万桶/日,较上年增长1.9%,占世界出口总量的35.4%;俄罗斯超越沙特阿拉伯,成为世界第一大石油出口国,其2017年石油出口量为861.1万桶/日,较上年增长3.1%,占世界出口总量的12.7%(表4)。最新丨石油资源供需形势分析报告

(二)我国贸易状况

我国原油进口量大幅上涨。受国内资源禀赋制约,我国原油进口量持续攀升,是仅次于美国的世界第二大石油进口国。2017年,我国原油进口量为4.2亿吨,较上年增加3856万吨,增长10.1%,是世界石油进口国中进口增速最高的国家(图7)。在我国经济增长由高速转入中高速之际,国内自产原油产量下滑、炼油能力持续增加、地方炼厂获取的进口原油配额不断扩大、国家石油战略储备和商业储备建设稳步推进是国内原油进口量持续攀升的主要原因。最新丨石油资源供需形势分析报告

从进口区域来看,我国原油进口主要来自中东地区,2017年,中东地区的沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼、伊朗4个国家共计向我国出口原油1.5亿吨,较上年下降1.6%,占我国原油进口总量的36.0%。从进口国别来看,俄罗斯自2016年起成为我国第一大原油进口国,其2017年向我国出口原油5969.9万吨,较上年增加722.1万吨,增长13.8%,增幅显著(表5)。俄罗斯原油出口重心向亚太地区转移、中国推进原油进口多元化等因素,促使中俄能源合作进一步加强。最新丨石油资源供需形势分析报告

五、价格走势

国际油价于2014年下半年出现暴跌,2015年震荡下行,2016年开始震荡回升。2017年,国际油价呈“V”形走势,年均价格较上年提高。2017年,布伦特原油、美国西德克萨斯中质原油年均价格分别为54.23美元/桶、50.75美元/桶,较上年的平均价格分别上涨10.54美元/桶、8.19美元/桶,涨幅分别为24.1%、19.2%,增速显著(图8)。地缘政治风险对油价的影响再度抬头,卡塔尔断交、库尔德公投、美伊关系紧张、沙特政局变动等因素对国际油价的短期走势产生了不同程度的影响。最新丨石油资源供需形势分析报告

我国原油价格与国际市场挂钩,因此油价走势与国际市场基本同步,只是较国际油价低5美元/桶左右。2014年下半年起,在经历油价暴跌、阶段性反弹、转而下跌之后,大庆原油现货价自2016年开始震荡上升。2017年,大庆原油现货价均价为48.91美元/桶,较上年的平均价格上涨11.51美元/桶,涨幅为30.8%(图9)。最新丨石油资源供需形势分析报告

六、结 论

(一)世界供需形势

石油供需方面,世界石油市场供需基本平衡。供应方面,2017年欧佩克成员国石油供应与2016年水平基本相当,希望可以通过石油减产策略来促进国际油价平稳运行,不过,欧佩克成员国拥有足够的备用产能来满足世界石油需求端的整体稳健;非欧佩克国家石油供应涨幅较

大,较2016年增长130万桶/日,在世界经济表现好于预期的背景下,非欧佩克国家将会提供更多的石油产量来满足需求增长,预计2019年其石油供应增幅将达到5年以来最高值。需求方面,全球经济增速有所提高,石油需求温和增长。美国、欧盟、亚太地区是世界石油需求的三大中心,而亚太地区石油需求量涨幅最为明显。亚太民众的人均石油消耗量远低于美国,目前人均消费正在持续上升。亚太地区也是世界人口最多的地区,石油需求增长是由数十亿人共同推动的结果,国际能源署(IEA)预计未来数年石油新增需求中的七成将来自于亚洲国家。

石油贸易方面,世界石油贸易重心东移。世界石油贸易重心转向亚太地区,主要是由石油资源分布不均衡导致的:全球石油储量的1/2、产量的1/3位于中东地区,使得中东成为全球最大的石油出口地区;北美地区石油供应自给能力不断提高,而其石油消费峰值已过,该地区石油进口量正在下降、出口量正在增长;亚太地区石油消费已达到全球石油消费总量的1/3以上,但该地区石油储量和产量仅占全球的2.8%和8.7%。此外,全球石油贸易结构正在发生改变,虽然仍以原油贸易为主,但原油贸易占比下降、成品油贸易占比提升。其主要原因:一是传统原油贸易盈利空间不断缩减,产油国、大型石油企业和贸易商开始寻求新的市场机会;二是相对于原油来说,成品油的附加值更高,出口油品可获得更高的利润。

石油价格方面,国际油价出现企稳回升的迹象。一是全球经济表现出共同复苏的势头,利多油价;二是欧佩克和俄罗斯的石油限产策略起了重要作用。不过,布伦特原油现货价、美国西德克萨斯中质原油现货价作为两个全球最重要的石油基准,其价差呈不断扩大的趋势,其主要原因:一是欧佩克减产导致欧洲、中东及亚洲供应萎缩,布伦特原油现货价上涨;二是美国页岩油繁荣,WTI原油承受下行压力,其现货价下滑。

(二)我国供需形势

石油供需方面,我国经济走势稳中向好,石油需求继续增长,供需缺口持续扩大。在过去10年里,我国石油需求增加了500万桶/日,是迄今为止石油需求增长最多的国家。但是,我国的人均需求仅为每人每年3.3桶,而美国人均需求为每人每年约22桶,如果我国的石油人均需求达到美国那种程度,那么我国的石油需求将达到当前全球总需求的水平。因此,如何保障石油供应安全、寻找替代资源以降低石油消耗成为我国能源领域的重要研究课题。此外,在原油产量持续下降的同时,国内炼油能力转为增长,炼厂开工率继续回升。截至2017年年底,我国炼油一次加工能力达到7.7亿吨/年,较2016年净增1760万吨/年,经历2015年、2016年的徘徊之后重回增长轨道,全国炼厂开工率连续3年增长,同比上升1.9个百分点。

石油进口方面,在经济增长由高速转入中高速之际,我国原油进口量反而在多重原因作用下持续攀升。一是受油田老龄化和低油价的影响,我国原油产量持续下降;二是国内炼油能力持续增长,预计2020年前新增炼油能力累计1.2亿吨/年,2020年炼油总能力将达8.7亿吨/年;三是地方炼厂获取原油进口权和原油进口配额的力度不断增强,着眼于全国石油天然气体制改革,推动市场参与多元化,国家放开了进口原油管理政策,允许符合资质和条件的地方炼厂使用进口原油,获批炼厂的数量和进口原油配额持续增加,地方炼厂逐步成为我国原油进口量增加的主力军;四是国家储备和商业储备建设需要更多的原油,我国已建成了含舟山、镇海、大连及黄岛等9个国家石油储备基地,石油储备库及部分社会企业的库容可储备原油3325万吨。依托于我国石油公司的商业储备建设也在逐步推进,除了大型国有石油公司外,在国家规定的义务原油储备基础上,民营商业储备建设也在持续推进。

石油价格方面,我国石油价格与世界油价挂钩,油价走势与国际同步。1998年开始,国家对原油、成品油价格形成机制进行了重大改革,基本确立了与国际油价变化相适应、在政府调控下以市场形成价格为主的石油价格形成机制。2017年,国内汽柴油价格因国际油价波动而频繁调整,全年总共经历25轮调价周期,其中因调幅不足50元/吨而搁浅8次,调价窗口正常开启17次,11次上调,6次下调;年内汽油价格累计上调435元/吨,柴油价格累计上调420元/吨。

来源: 自然资源之声

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