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巴西致命矿难!二次“犯事”淡水河谷暴跌24%


2019-01-30    浏览次数(559)    

1月25日,全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司位于巴西米纳斯吉拉斯州的布鲁马迪纽市Córrego de Feijo矿区1号坝的一处铁矿废料矿坑堤坝发生决堤事故,目前该事故已确认造成65人遇难,其中31人身份已被确认,目前仍有至少279人失踪。根据淡水河谷1月28日提供给界面新闻的初步报告,此次矿难爆发的泥石流来自废水,但未通报废水来源。此前淡水河谷2018年三季度运营报告显示,该矿一切正常,且此前1月10日的检查显示该尾矿坝处于稳定状态。目前,关于该事件的舆论和市场影响正在不断发酵。

周一淡水河谷股价收盘下跌24%,报42.65雷亚尔,创有史以来最大单日跌幅,且截止到美东时间1月28日,淡水河谷的美国存托凭证(ADR)价格大跌至11.20美元,跌幅高达18.01%,创2017年12月以来新低。巴西致命矿难!二次“犯事”淡水河谷暴跌24%

再次突发的溃坝事故

目前,全球铁矿石市场由三大巨头三分天下:巴西的淡水河谷、澳洲的必和必拓和力拓集团,它们掌握了全球铁矿石70%以上的海运量。其中,巴西的淡水河谷主营金属冶炼和采矿业,其铁矿石产量占巴西全国总产量的80%,被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”,且保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年,已然成为了世界第二大矿业公司,世界上最大的铁矿石(矿砂)供应商以及第一大镍供应商。

无独有偶,这是淡水河谷三年来第二次发生类似的事件。

2015年11月5日,淡水河谷和必和必拓50:50平股建立的合资公司Samarco位于该州马里亚纳市附近的Fundo铁矿石尾矿坝发生决堤溃坝事故,造成19人死亡,且泄漏出6000万立方米废料,被称为巴西史上最严重的“环境灾难”,直接影响了当年1100万吨的产量,该矿山随后停产,至今尚未恢复生产。

“(相比上次)对环境的影响会小很多,但是人员伤亡十分可怕。”

本次事故和三年前发生在同一城市,相距不过60公里。

目前,巴西米纳斯吉拉斯州检察官办公室发布声明称,州法院连续两日冻结淡水河谷29亿美元和13.3亿美元资产,并判决公司采取一切必要措施,确保矿区6号坝的稳定。此外,淡水河谷还收到了巴西环境和可再生自然资源管理局以及米纳斯吉拉斯州政府的行政处罚通知,罚金分别为2.5亿雷亚尔(约合6632万美元)和9914千万雷亚尔(约合2630万美元)。

此前,淡水公司董事会召开临时会议,宣布了包括暂停股东分红政策,暂不支付股东分红和资本利息,暂不执行有关股票回购的任何其他决定,暂停支付高管的可变薪酬等一系列措施。

铁矿石市场动荡

此外,淡水河谷的溃坝事故可谓是“一石惊起千层浪”引发了市场对铁矿石进出口和市价的不安情绪。

事故发生当日,新加坡市场的铁矿石期货和掉期价格均出现过大幅上涨的情势。其中2月掉期上涨3.05美元至77.5美元,2月期货上涨3.5美元至78美元。同时,大连铁矿石期货主力1905合约在1月25日夜盘窄幅波动,但受溃坝事故影响,昨日早盘开盘后期价直线拉升,并迅速触及6%的涨停板至567.5元/吨,创近一年半新高,最终报收于550.5元/吨,上涨2.8%,较去年11月27日的低点上涨了105.5元/吨,涨幅达23.7%,显然受到该事故的影响,相关市场出现了产量下滑的预期,使得铁矿石价格短期内获得了一定的上涨空间。

实际上,事故矿区位于淡水河谷东南部系统,该系统2018年前三季度合计产量为7786万吨,占比27.45%,产量较为可观。倘若整个南部系统因大范围检查和维护而被叫停,将会对整个铁矿石市场产生较大的负面影响。例如,去年我国精粉球团资源偏紧需求增加,溢价大幅走高,其主要原因便是受到巴西淡水Samarco复产未果等事件的影响,如此一看,上述市场的反应也在情理之中。

“事故矿区本身是废弃掉的,其所属的中型矿区的直接产量也不大。”

但就受事故影响的矿区而言,由于该矿区每年生产的铁矿石产量大约为1000万吨,占比不到淡水河谷全部产量的2%,且淡水河谷在中国港口和马来西亚港口储备的矿石库存较为充足,再加上因国内环保限产措施频繁,铁矿石呈现供大于求的趋势,其实际影响也许并不大。

同时,此次事故不仅对全球铁矿石供应产生影响,也对干散货运输方面有着潜在影响。有部分分析师认为,该事件可能导致淡水河谷铁矿石产量下降6%以上,从而对整个干散货海运需求产生重大的负面影响。

结语:

由于近年来巴西淡水河谷负责的趋于接连发生严重矿难,不排除巴西政府在新审核现行有关矿业废料存储安全的法律的同时,进一步对淡水河谷各矿区增强安全检查和监督整治力度的可能,在政府和法律的双重高压之下,也许将会对后者铁矿石的供应产生负面影响,从而影响整体铁矿石市场。

另外,就目前而言,受到该事故的影响,预计短期内铁矿石价格方面将市场炒作受到刺激上涨,但中后期价格是否回归理性则需要进一步观察本次事件的后续处理情况。

来源: 格隆汇

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