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股债汇三杀!土耳其里拉危机横扫全球市场


2018-08-14    浏览次数(368)    

土耳其里拉崩盘带来的市场涟漪效应的严重程度和发酵速度超出了很多投资者的意料,市场风险情绪急速降温,全球投资者紧急出售风险资产,传统避险资产价格走高。

股市方面,亚太主要股指近全线下挫,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘中跌1.3%。印尼股市跌3.3%,创2016年11月以来最大单日盘中跌幅。沪深两市盘中齐跌,沪指一度跌1.5%,地产、金融板块近全线下挫。日经225指数收跌2%。韩国首尔综指收跌1.5%。富时新加坡指数跌超1%。香港恒生指数收盘下跌1.5%。

欧洲股市全线低开,欧洲STOXX 600指数低开0.2%。意大利富时MIB指数低开0.7%。西班牙IBEX指数低开0.6%。德国DAX指数低开0.6%。俄罗斯RTS指数低开0.9%。美股期货盘前下跌,道指期货一度跌逾0.5%、标普期货、纳指期货均跌近0.5%。

汇市方面,土耳其里拉对美元汇率一度跌近10%,逼近纪录低点7.2400,上周五一度重挫18%,创2001年以来最大单日跌幅。南非兰特对美元下跌超过5%,一度闪崩触及2016年6月以来的低位。墨西哥比索贬值超2.4%,上周累计贬值近2.34%。俄罗斯卢布兑美元开盘跌1.2%,为2016年4月以来新低。

阿根廷比索、印尼盾、马来西亚林吉特乃至人民币等其他新兴市场货币也承压下挫。为稳定汇率,印尼央行已开始入场干预汇市。在岸人民币兑美元汇率今日开盘跌近300点,中间价下调234点,降幅创8月3日来最大。

美元指数近期以来首次升至96。日元走高,美元兑日元一度回落至110.40。美元兑印度卢比一度涨1.13%至69.6138,创下历史新高。韩元及新加坡元受到美元指数走高的拖累。港元兑美元跌至7.85弱方兑换保证水平。

债市方面,南非10年期国债收益率上涨18个基点,至逾一个月高位的8.86%。E-迷你标普500指数期货跌0.33%,10年期美债收益率进一步跌至2.85%。

午后, 土耳其央行发声明称,将为本国银行提供流动性,里拉存款准备金将下调250个基点,适用于各期限债券。该行还将恢复外汇存款市场的中介功能,银行外汇存款限制可能上调。土耳其央行将密切关注市场,必要时将提供一切必需的措施。 

分析师解读

《华盛顿邮报》报道称,土耳其的美元贷款约占GDP的30%,欧元贷款可能高达20%。与阿根廷和巴西一样,土耳其政府和贷款机构做出了同样错误的押注:押注美元不断走软,而美联储不会像他们宣布的那样提高利率。显然,他们错了。

凯投宏观(Capital Economics)首席全球分析师Andrew Kenningham认为,5月开始的里拉下滑,现在看来肯定会把土耳其经济推入衰退,而且很可能引发银行业危机。这可能给整体新兴市场资产又一记重击。

在土耳其向着危机发酵的背景下,对冲基金Tressis首席经济学家Danie Lacalle表示,欧洲其他国家的风险正在上升。一方面,BBVA、法国巴黎银行、意大利联合信贷银行等欧元区银行的风险敞口非常大,占所有资产的15%到20%。

不过,Andrew Kenningham同时强调,土耳其困局对新兴市场造成的更广泛经济影响将相当有限,因土耳其GDP约9000亿美元,仅占全球经济的1%。

新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong也认为,土耳其里拉的抛售波及新兴市场,但不会为新兴市场带来系统性风险,最重要的因素仍是美国特朗普政府正在发起的愈演愈烈的贸易战。

来源: 华尔街见闻

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