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史上最大的罢工潮,影响40%铜产出,铜价要大涨


2017-12-18    浏览次数(971)    

智利是全球铜矿重要的源产地。近日,加拿大最大综合矿商泰克资源旗下位于智利的Quebrada Blanca铜矿工会表示,该矿将从周三开始罢工。若出现罢工,矿场运转将会持续,但无法预测罢工对整体产量的影响。

再加上明年是智利——这个全球铜矿巨人国将遇到的最繁忙的谈判年,其铜供应存在很大的不确定性,2018年铜价或许比预测的更加疯狂。

一、坐在铜矿上的国家

1、铜储量

智利铜矿有多牛?智利投资委员会副主任卡洛斯曾豪放表示:

未来5年,将有33%的矿业大项目在智利进行,智利计划提升国家产铜量达到850万吨,在矿业领域拥有250家跨国供货商。到2023年,矿业公司计划注资500亿美元。

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根据美国资源调查局2015年数据显示,全球铜储量共约为7亿吨。

其中包括:智利2.09亿吨,澳大利亚0.93亿吨,秘鲁0.68亿吨,美国0.35亿吨,墨西哥0.38亿吨,中国0.3亿吨,俄罗斯0.3亿吨,印度尼西亚0.25亿吨,波兰0.26亿吨,赞比亚0.2亿吨,刚果(金沙萨)0.2亿吨,加拿大0.11亿吨,哈萨克斯坦0.06亿吨,其他国家0.9亿吨。

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2、铜产量

智利拥有“铜矿王国”的美誉,是全球最重要的产铜国,产出了全球近30%的铜矿。

2016年智利铜产量虽不佳,是自2012年以来最低水平,但年产量仍为世界第一位。

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2016年智利铜矿产量有所下降的原因是老龄化资源矿石品味下降。

但2016年12月因矿石品位改善且重点矿山的加工率上升,12月铜产量503874吨,同期上涨1.6%。

2017年智利预测铜产量为579万吨,主要原因是必拓旗下大型Escondida矿产量提高。

但随后该矿发生罢工事件且目前仍在持续,可能会造成2017年铜产量不及预期。

二、供应情况

1、供应量

由于铜矿资源地区和消费地区的不匹配,在当前世界铜精矿贸易格局中,智利和秘鲁是全球最主要的两大出口国家。智利供应者全球36%的铜。

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2、新增产能不佳

智利矿业经营模式为典型的国家矿业公司,国内绝大部分矿山为国家控股、企业参股,其矿产投资受智利宏观经济状况影响较大。

受宏观经济影响,智利的经济形势已不支持大规模的矿业投资,2016年矿业投资较2015年下滑36.3%至2010年的水平。

因此,业内人事认为在未来几年内智利不会加大矿业投资,未来的矿铜供给增量主要来自在建矿山投产或已有矿山产能利用率的提升。

就目前在建矿山的动向来看2020年之前,无新增大型矿山投产,未来几年的供给增量主要来自现有矿山产能利用率的提升。

三、一言不和就罢工

1、智利重磅罢工事件

入2017年以来,智利主要铜矿相继罢工停产,直接导致铜市起起伏伏。

必和必拓旗下Escondida铜矿

2017年初,智利Escondida铜矿发生长达42天的大罢工,此次罢工为Escondida铜矿历史上最长的一次罢工。2月份智利铜产出同比下滑12%。

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泰克资源旗下的Quebrada Blanca铜矿

因由智利政府参与调停的合同谈判未能达成协议,工人表示本周即开始罢工。

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2、连锁反应?多地出现罢工事件

2017年下半年,秘鲁一矿业工会为争取权益相关开始全国大罢工。

此次罢工行动或影响多个大型铜矿产量,比如必和必拓和嘉能可旗下的Antamina矿,自由港麦克莫伦旗下Cerro Verde矿,五矿资源旗下Las Bambas矿以及南方铜业旗下的Cuajone和 Toquepala矿场。

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四、罢工引发供应忧虑,铜价将大涨?

智利政府公布的10月铜产量数据显示,智利10月铜产量为512,730吨,较去年同期增加13.3%。

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图中可见,第一季度,智利生产了119万吨铜,低于去年同期的139万吨。

主要因必和必拓旗下Escondida铜矿工人针对薪资及其他福利展开的超过一个月的罢工,令产量受损,铜价也在这段时间走出了一波摧枯拉朽之势。

随后智利铜产量开始反弹,最新公布的10月产量数据51万多吨已经达到大罢工之前的最高产量水平,铜价在这段恢复产量的过程中有过回调,但整体因国内限产政策推动下始终保持重心上移的姿态。

但相关业内人员表示,单单10月份产量总体说明不了什么,目前智利只是在努力的追赶产量上的进度。

泰克资源发言人Chris Stannell曾表示,若出现罢工,矿场运转将会持续。但又承认“我们无法预测罢工对整体产量的影响。”

因此,如果罢工事件持续发酵,必然会影响铜矿产量、供应、波及下游产业及各大进口国,彼时铜价可能会大涨。

来源: 矿业汇

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