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四大矿山“吞噬”中国钢企利润 中企饱受“铁矿石诅咒”之苦!


2017-12-05    浏览次数(927)    

  近日,在北京召开的2017中国矿业全产业链大会上,鞍钢集团副总经理邵安林提及:国际矿山利润率是中国钢铁行业的29倍,并认为这是国际矿业巨头“吞噬”中国钢铁行业利润的表现之一。
  一、悬殊的利润率
  据鞍钢集团副总经理邵安林提及:近十年淡水河谷、必和必拓和力拓等三大矿山公司的利润率高达45.6%,是同期中国大中型钢铁企业平均利润率的29倍。

  01经营报告
  近两年,铁矿石价格与钢材价格保持合理价差并没有削弱铁矿石企业的利润,相反世界主要矿山企业2017财年利润却都有大幅增长。



  02四大矿山打败500家钢企
  2016年,内地钢铁行业实现利润按年增长2.02倍,亏损企业亏损额下降51%,全行业运行状况大为好转。

  2016年全国钢铁产业,国有和民营企业的盈利加在一起有400多亿。钢铁行业仍处于微利状态,销售利润率比全国工业行业平均水平低三倍以上,仍居末位。
  2016年淡水河谷净利润为39.82亿美元,增长了161.11亿美元。力拓在2016年也实现扭亏为盈,净利润达到46.17亿美元。
  必和必拓在2016年下半年实现净利润32.4亿美元,同比增涨687%。FMG,在2016年下半年的税后净利润达12亿美元。

  上述数据相加,在不计算必和必拓、FMG2016年上半年数据的情况下,四大矿山在2016年的净利润,至少达到130.39亿美元,按最新汇率计算,折合人民币约897亿元。
  四大矿山7成以上产量供向了中国市场,他们的利润如此耀眼,显然来自国内钢企的成本支出。
  单从数字上来看,四大矿山的利润就已是国内全行业的两倍多,而国内的钢企数量不少于500家,可想而知,二者差距有多大。
  二、国际铁矿石供需格局
  01储量
  全球铁矿石储量主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国,四国储量之和占世界总储量的近70%。中国虽然铁矿石储量很大,但铁矿石品位低,含铁量不突出。




  02产量
  2016年世界铁矿石产量(世界平均品位)21.06亿吨。铁矿石的生产同分布一样比较集中,前四名国家(澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国)的产量合计占全球总产量的70%以上。

  03贸易格局
  全球铁矿石产量分布与下游需求钢铁生产布局不匹配,使得世界进出口量占了产量的一半。
  日本、韩国、英国等主要钢铁生产国家的铁矿石完全依赖进口;中国因钢铁生产规模超过自身铁矿资源支撑,也需大量进口;
  巴西、印度、澳大利亚的铁矿石除了满足国内需求绝大部分是对外出口,所以铁矿石国际贸易形成了由澳大利亚、巴西、印度等国家向中国、日本、欧盟等国家和地区输送的格局。

  04四大矿山
  从铁矿石产量来看,澳大利亚以及巴西成为铁矿石主要供应国家,其中四大矿山控制了超过 70%的铁矿石海运市场,因此,全球铁矿石主要来自澳洲和巴西,澳巴铁矿石主要来自四大矿山。
  三、国内铁矿石供需格局
  01贸易格局
  中国位居全球钢铁产量霸主地位(占比接近60%),是全球铁矿石最
大消费国,但自有铁矿石产能常年不足,外依存度逐年提高。


  2016年,中国进口铁矿石10.24亿吨,同比增长7.5%,中国铁矿石对外依存度已超过89%。预计2017年这一数字甚至将超过90%,在大宗进口商品中位居第一位。
  进口矿中,从澳大利亚、巴西进口量占比最多,所以铁矿石国际贸易其实主要是中国跟澳洲、巴西三方的博弈。

  02市场运行态势
  1、垄断程度不断提升
  全球矿山产量呈现明显的扩张趋势;对应四大矿山产量保持高速增长,13年四季度至15年一季度,同比增速均在10%以上。


  2、已形成供大于求的基本格局

  在全球钢铁产品需求总量不会大幅提升、国际矿山企业新增产能陆续投产加大供应、大规模应用废钢铁的时代已经到来以及港口库存持续高位等因素下,国内铁矿石将呈现供大于求的态势。
  据统计,今年1月~9月份,全国粗钢产量约6.39亿吨,炼钢共消耗废钢铁约1.01亿吨。

  我国钢铁工业自1996年粗钢产量突破1亿吨以来,今年炼钢废钢铁消耗总量首次突破1亿吨。预计到今年底,炼钢废钢铁消耗总量可达1.4亿吨。这标志着我国钢铁工业大规模应用废钢铁的时代已经到来。

来源: 中财网

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