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【海外投资612】兖 煤并购力拓最大煤矿完成交割 交易对价26.9亿美元


2017-09-01    浏览次数(368)    
【海外投资612】兖 煤并购力拓最大煤矿完成交割 交易对价26.9亿美元

经济观察网讯 记者 种昂 2017年9月1日,备受全球关注的兖州煤业(600188.SH)并购力拓集团旗下最大煤炭资产——联合煤矿公司终于完成资产交割。即日起,力拓在澳大利亚新南威尔士州的猎人谷(Hunter Valley)动力煤业务将由兖煤接管。

 

联合煤炭公司下属三个矿山均位于澳大利亚新南威尔士州猎人谷内,其中索利山和沃克沃斯两座大型煤矿均为世界“一级”煤炭资产。即使在2015年煤炭行业处于低谷,澳大利亚绝大多数煤矿均出现亏损时,联合煤炭公司仍能实现盈利。

 

通过此项资产出售,力拓将会获得总额为26.9亿美元的交易对价,同时还将在交易完成时对净负债、净运营资本进行常规调整。交易对价26.9亿美元包括今日24.5亿美元的现金付款,以及2.4亿美元的无条件担保资源使用费。第一笔1000万美元的资源使用费已于今日付款,另外1亿美元今年年底前到款,预计还有9000万美元将于2018年年底前到款。根据出售条款的约定,力拓还可能获得额外的与煤炭价格挂钩的资源使用费,上限为4.1亿美元。

 

2017年1月,力拓与兖州煤业就签署了《买卖协议》,欲以24.5亿美元总价(最初支付19.5亿美元,其余五年分期付款5亿美元)收购联合煤炭公司100%的股权。可是,全球矿业巨头——嘉能可却半路杀出,数次与兖州煤业竞价,尽管后者最终胜出,但价格却抬到了26.9亿美元。

 

更让所有人始料未及的是,2017年7月28日,刚刚在这场竞购中胜出的兖州煤业发布了一则令全球为之震惊的公告——兖州煤业将与并购对手嘉能可成立合资公司,共同参与力拓旗下联合煤炭公司的运营管理。原来,经过反复竞价,兖州煤业尽管取得了胜利,但要想自己吞下这一资产已有些力不从心。二者联合入主,资金压力自然少很多。联合煤矿公司以如此形式真的实现了“联合”。

 

鉴于即日起联合煤矿公司所有猎人谷煤炭运营的产量都将归属于兖州煤业,力拓集团对2017年动力煤生产的指导目标进行了适时调整,从之前的1700-1800万吨修改为现在的1300-1400万吨。

来源: 经济观察网

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